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common raccoon (kemono friends) drawn by matsuu_(akiomoi)

Artist's commentary

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    あの子の匂い届いたから

    クンクン。フェネックの匂いを嗅ぐとキュッとして苦しくなるのだ…

    アライさんがフレンズの中で一番性的だと思います

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